1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград прибывает Джим Уиллер — американский разведчик, потерявший жену. Поразительное сходство Юли с погибшей заставляет контрразведку во главе с Волоховым разработать хитрый план.
Им нужно вычислить предателя в закрытом научном институте. Для этого решают использовать Юлю, подставив её Уиллеру как «случайное» знакомство. Расчёт прост: если американец поверит в совпадение, он сам раскроет свои карты. Так начинается опасная игра, где ставка — государственная тайна.
