Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной безопасности. После провала секретной миссии, где погиб его напарник, он убежден: в команде есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они становятся его новой угрозой. А таинственные исчезновения прежних смотрителей наводят на мысль: в этих лесах кроется нечто страшнее, чем он предполагал.
