Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким будет Китай. Простые мечты сменяются великими целями, а обычная жизнь превращается в опасное приключение.