Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением к китайцам. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — охотничью сметку, чтобы докопаться до правды. Но чем дальше они продвигаются, тем яснее становится — за этим убийством кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд.