Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
